베인 “AI 칩 부족에 대비하라”

AI 기술의 급격한 발전과 도입 확대로 인해 반도체 업계에 새로운 공급 부족 사태가 올 수 있다는 우려가 제기되고 있다. Bain & Company의 최근 Technology Report 2024에 따르면, AI로 인한 그래픽처리장치(GPU) 수요 증가로 2026년까지 일부 반도체 부품의 총 수요가 30% 이상 늘어날 것으로 전망된다. 이는 반도체 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 기업들은 이에 대한 준비가 필요한 상황이다.

팬데믹 이후 PC 수요가 급증했던 것처럼, AI 기능이 탑재된 스마트폰과 PC의 출시로 인해 업그레이드 수요가 가속화될 가능성이 높다. 이러한 두 가지 트렌드와 지정학적 긴장, 기타 공급 리스크 등이 맞물려 또 다른 반도체 부족 사태를 촉발할 수 있다는 것이 Bain & Company의 분석이다. 특히 AI 워크로드의 증가로 인해 데이터 센터용 반도체 수요가 크게 늘어날 것으로 예상된다.

보고서는 AI로 인한 수요 증가가 데이터센터용 칩, PC, 스마트폰 등 반도체 공급망 전반에 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 특히 최첨단 공정에서 생산되는 칩들이 가장 취약한 고리가 될 것으로 분석했다. Bain & Company는 2023년부터 2026년 사이 PC 판매가 31%, 스마트폰 판매가 15% 증가하는 시나리오를 가정했을 때, 최첨단 공정 생산능력을 25750억 달러 규모의 투자가 필요한 4~5개의 새로운 최첨단 공장 건설을 의미한다.

이러한 수요 증가는 반도체 산업의 복잡한 공급망에 상당한 압박을 가할 것으로 예상된다. 특히 첨단 패키징, 메모리, 기판 등의 부문에서 생산능력 확대가 필요할 것으로 보인다. 보고서에 따르면, 현재의 GPU 수요가 2026년까지 두 배로 증가한다고 가정할 경우, 일부 핵심 부품 공급업체들은 30% 이상 생산량을 늘려야 할 것으로 예측된다.

AI의 급격한 성장을 뒷받침하기 위해서는 데이터 센터 건설부터 웨이퍼 팹 구축, 첨단 패키징 및 전력 공급에 이르기까지 복잡한 공급망 요소들이 모두 갖춰져야 한다. 이러한 요소들 중 상당수는 긴 리드타임을 필요로 하며, 이는 수요를 따라잡기 어려울 수 있음을 의미한다. 더욱이 이러한 공급망 요소들 중 많은 부분이 기술 생태계의 다른 부분과 공유되고 있어, 자본, 지정학적, 시간적 리스크에 모두 노출되어 있다.

이러한 공급 부족에 대비해 기업들은 여러 전략을 고려해야 한다고 보고서는 제안했다. 첫째, 장기 구매 계약을 통해 칩 및 생산 능력을 확보해야 한다. 이는 미래의 수요를 예측하고 그에 맞춰 공급을 안정화하는 데 도움이 될 것이다. 둘째, 공급망 다변화를 통해 지정학적 리스크에 대비해야 한다. 특정 지역이나 국가에 의존하는 것은 위험할 수 있으므로, 다양한 공급원을 확보하는 것이 중요하다.

셋째, ‘적시 생산’ 방식에서 ‘비상 대비’ 방식으로 전환해야 한다. 이는 비용이 더 들 수 있지만, 공급 중단에 대비한 더 높은 복원력을 제공할 것이다. 넷째, 가능한 경우 맞춤형 칩 대신 표준 반도체를 사용하는 것을 고려해야 한다. 이는 공급의 유연성을 높이고 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 마지막으로, 실리콘, 첨단 패키징, 기판 공급 현황을 면밀히 모니터링해야 한다. 이는 전방 반도체 제조 능력만큼이나 중요한 요소이다.

Bain & Company의 피터 헨버리 파트너는 기업들이 팬데믹으로 인한 반도체 공급 차질에서 아직 회복하지 못했지만, 다음 큰 공급 충격이 임박했다고 경고했다. 그는 이번에는 그 징후가 분명하고 업계가 준비할 시간이 있다고 강조했다. 이는 기업들이 선제적으로 대응할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 중요하다.

보고서는 AI로 인한 다음 공급 부족 사태에 대비하려면 경계심을 늦추지 말고 전략적 선견지명과 신속한 행동이 필요하다고 강조했다. 선제적 조치를 통해 기업들은 AI 시대에 대비한 탄력적인 공급망을 구축할 수 있을 것이라고 전망했다. 이러한 준비를 통해 기업들은 AI가 주도하는 미래 시장에서 경쟁력을 유지하고 성공을 거둘 수 있을 것으로 보인다.

AI의 급격한 발전은 반도체 산업에 새로운 도전과 기회를 동시에 제공하고 있다. 한편으로는 수요 급증으로 인한 공급 부족 위험이 있지만, 다른 한편으로는 새로운 시장과 혁신의 기회가 열리고 있다. 기업들은 이러한 변화에 민첩하게 대응하고, 장기적인 전략을 수립해야 할 것이다.

특히 AI 칩 부족에 대비하기 위해서는 산업 전반의 협력이 필요할 것으로 보인다. 반도체 제조업체, 설계 회사, 장비 제조업체, 그리고 최종 사용자 기업들이 긴밀히 협력하여 수요를 예측하고 공급을 조정해야 한다. 또한 정부의 역할도 중요할 것이다. 반도체 산업의 전략적 중요성을 고려할 때, 정부 차원의 지원과 정책적 뒷받침이 필요할 것으로 예상된다.

결론적으로, AI로 인한 반도체 수요 증가는 피할 수 없는 트렌드로 보인다. 기업들은 이러한 변화에 선제적으로 대응하고, 유연하고 탄력적인 공급망을 구축해야 한다. 또한 지속적인 혁신과 투자를 통해 AI 시대의 새로운 기회를 포착해야 할 것이다. 이러한 노력들이 모여 AI 시대의 반도체 산업이 더욱 발전하고 성장할 수 있을 것으로 기대된다.

기사는 클로드 3.5 Sonnet과 챗GPT-4o를 활용해 작성되었습니다. 

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