Humanoids: Investment Implications of Embodied AI
인공지능(AI) 기술의 급격한 발전이 로봇 산업에 변혁을 가져오고 있다. 특히 생성형 AI의 등장으로 로봇 개발 속도가 빨라지고 자본 형성이 가속화되면서 로봇의 상용화 시기가 앞당겨지고 있다. 여기에 노동력 부족과 인구구조 변화라는 사회적 요인까지 더해져 로봇, 특히 인간형 로봇(humanoid)의 필요성이 더욱 커지고 있다.
모건스탠리 리서치에 따르면, 전 세계 노동 시장 규모는 약 30조 달러에 달한다. 이는 곧 인간형 로봇이 대체할 수 있는 잠재적 시장 규모를 의미한다. 모건스탠리는 ‘휴머노이드 66’이라는 이름의 주식 리스트를 통해 인간형 로봇 분야에 노출된 기업들을 제시했다.
AI와 로봇의 결합, 새로운 시대를 열다
지난 몇 년간 AI 분야에서 일어난 혁명적 발전이 로봇 공학 분야로 확산되고 있다. 특히 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI의 발전은 로봇이 학습하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있다. 로봇은 이제 자연어를 통해 명령을 받고, 인간의 행동을 모방하며, 시뮬레이션을 통해 학습할 수 있게 되었다.
AI 알고리즘은 로봇 개발 주기를 크게 단축시킨다. 반복적인 작업을 자동화하고, 데이터 분석과 예측 능력을 향상시키며, 가상 시뮬레이션을 가능케 하고, 설계 및 테스트 과정을 최적화한다. 이는 ‘AI 인접’ 분야인 휴머노이드 하드웨어 개발이 로봇 공학에 대한 증가된 자본 형성과 R&D 투자로부터 직접적인 혜택을 받을 수 있음을 의미한다.
인간형 로봇, 왜 필요한가?
많은 투자자들은 “왜 인간 형태의 로봇이 필요한가?”라는 의문을 제기한다. 물론 로봇 팔, 뱀 모양 로봇, 로봇 강아지 등 다양한 형태의 특수 목적 로봇들이 존재한다. 그러나 인간형 로봇을 지지하는 많은 로봇 및 AI 전문가들은 인간을 위해 만들어진 세상에서 인간형 로봇이 가장 적합하다고 주장한다.
엔비디아(NVIDIA)의 CEO 젠슨 황은 최근 CNBC 인터뷰에서 “우리가 만든 세상은 우리를 위해 만들어졌기 때문에 인간형 로봇이 가장 쉽게 적응할 수 있다”고 말했다. 또한 그는 “우리는 다른 유형의 로봇보다 이러한 로봇을 훈련시킬 수 있는 가장 많은 양의 데이터를 가지고 있다”고 덧붙였다.
인간형 로봇 vs 자율주행차: 상용화 시기 비교
자율주행차에 대한 관심이 한동안 주춤한 가운데, 인간형 로봇의 상용화가 더 빨리 이뤄질 것이라는 전망이 나오고 있다. 모건스탠리는 인간형 로봇의 도입 곡선이 자율주행차보다 가파를 것으로 예상한다. 이는 자율주행차가 직면한 실제 도로 환경의 가변성, 예측 불가능성, 복잡성과 그에 따른 안전 문제 때문이다. 반면 인간형 로봇은 창고나 공장의 제한된 공간에서 작동할 수 있어 상대적으로 빠른 도입이 가능할 것으로 보인다.
주요 기업들의 인간형 로봇 개발 현황
테슬라(Tesla): 테슬라는 2022년 AI 데이에서 ‘옵티머스(Optimus)’라는 이름의 인간형 로봇을 처음 공개했다. 테슬라의 CEO 일론 머스크는 옵티머스가 “테슬라의 다른 모든 사업을 합친 것보다 더 큰 가치를 가질 잠재력이 있다”고 말했다. 테슬라는 2024년 말까지 옵티머스가 자사 공장에서 유용한 작업을 수행하고, 2025년 말부터는 외부 판매를 시작할 것으로 예상하고 있다.
피규어(Figure): 2022년 설립된 피규어는 최근 마이크로소프트, 엔비디아, 오픈AI 등으로부터 6억 7500만 달러의 투자를 유치했다. 피규어의 ‘Figure 01’ 로봇은 창고 작업부터 가사 노동까지 다양한 인간의 작업을 수행할 수 있도록 설계되었다. 2024년 1월, 피규어는 BMW와 파트너십을 맺고 미국 사우스캐롤라이나 공장에서 Figure 01을 테스트하기로 했다.
엔비디아(NVIDIA): 엔비디아는 2024년 GTC 키노트에서 ‘GR00T’라는 이름의 다목적 기반 모델을 발표했다. GR00T는 인간형 로봇이 주변 세계를 이해하고 상호작용할 수 있게 해주는 혁신적인 다중 모달 AI 모델이다. 엔비디아에 따르면 전 세계 대부분의 인간형 로봇 스타트업들이 이미 GR00T를 활용해 연구 개발을 가속화하고 있다.
투자 및 시장 전망
인간형 로봇 분야에 대한 투자가 급증하고 있다. 피규어와 어질리티 로보틱스(Agility Robotics)는 각각 26억 달러, 12억 달러의 기업 가치를 인정받았다. 오픈AI, 소프트뱅크, 타이거 글로벌, 아마존, 엔비디아, 마이크로소프트 등 주요 기업들이 이 분야에 투자하고 있다.
모건스탠리는 미국 내 인간형 로봇 시장이 2030년까지 약 40억 달러, 2040년까지 2400억 달러, 2050년까지 1조 달러의 매출을 창출할 것으로 예상한다. 특히 2040년에서 2050년 사이에 매출 성장이 급격히 가속화될 것으로 전망했다.
인간형 로봇 도입이 유망한 산업 분야
모건스탠리의 분석에 따르면, 자동차, 운송 및 물류, 석유 및 가스, 그리고 요식업 분야가 인간형 로봇 도입에 가장 적합한 것으로 나타났다. 이들 산업은 노동 집약적이고, 노동력 부족 문제에 직면해 있으며, 상대적으로 단순하고 반복적인 작업이 많아 자동화에 적합하다.
자동차 산업: 자동차 제조는 여전히 노동 집약적인 과정이다. 현재 자동화는 주로 프레스, 용접, 도장 등 특정 영역에 집중되어 있지만, 부품 이동, 차량 검사, 복잡한 부품 조립 등에는 여전히 많은 수작업이 필요하다. 인간형 로봇은 이러한 작업을 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
운송 및 물류: 이 분야는 미국에서 가장 큰 민간 고용 분야 중 하나이며, 동시에 가장 높은 직원 사상률을 보이는 산업이다. 또한 총 비용 중 노동 비용의 비중이 가장 높은 산업 중 하나이다. 이러한 요인들로 인해 운송 및 물류 분야는 인간형 로봇 도입의 주요 대상이 될 것으로 예상된다.
석유 및 가스: 석유 및 가스 산업은 숙련된 노동력 부족 문제에 직면해 있다. 업계 경영진들은 산업의 주기적 특성과 에너지 전환이 경력 수명에 미치는 영향을 노동력 부족의 주요 원인으로 지목하고 있다. 인간형 로봇은 이러한 문제를 해결하는 동시에 작업 효율성을 높이고 작업자 안전을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.
요식업: 요식업은 노동 집약적이며 상대적으로 단순하고 반복적인 작업이 많아 자동화에 적합하다. 특히 패스트푸드 분야에서 인간형 로봇의 도입 가능성이 높을 것으로 예상된다.
인공지능, 노동 시잔 큰 변화 가져올 것
인공지능과 로봇 기술의 융합은 노동 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 예상된다. 인간형 로봇의 도입은 노동력 부족 문제를 해결하고 생산성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 동시에 이는 일자리 대체와 같은 사회적 문제를 야기할 수 있어, 기술 발전과 사회적 수용 사이의 균형을 맞추는 것이 중요할 것이다.
앞으로 6-12개월 동안 인간형 로봇 분야에서 많은 발전과 이정표가 나올 것으로 예상된다. 투자자들은 이 분야의 발전을 주시하며, 장기적인 관점에서 투자 기회를 모색해야 할 것이다. 인간형 로봇 기술은 아직 초기 단계에 있지만, 그 발전 속도와 잠재적 영향력을 고려할 때 향후 수십 년간 글로벌 경제와 사회를 크게 변화시킬 것으로 전망된다.
모건스탠리의 보고서는 링크에서 확인할 수 있다.
본 기사는 클로드 3.5 Sonnet과 챗GPT-4o를 활용해 작성되었습니다.
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