AI 헬스케어 2025년 1분기 투자만 53억 달러… 최신 글로벌 투자 동향은?

State of Digital Health Global | Q1 2025

1분기 투자 47% 급증: AI 헬스케어가 53억 달러 투자 시장 이끌다

스타트업, 벤처 투자, 기술 트렌드에 관한 심층 데이터와 분석을 제공하는 미국 기반의 시장 정보 플랫폼 CB인사이츠(CBInsights)가 발표한 보고서에 따르면, 디지털 헬스케어 시장이 2025년 1분기에 강력한 성장세를 보이며 투자 규모가 전 분기 대비 47% 증가한 53억 달러를 기록했다. 특히 AI 기술을 활용한 스타트업들이 전체 투자금의 60%를 차지하며 헬스케어 혁신을 주도하고 있다. 전체 투자 규모는 2022년 2분기 이후 가장 높은 수준을 기록했으며, 거래 건수는 300건으로 집계됐다. 이는 투자자들이 초기 단계 스타트업보다 규제 승인 단계에 있거나 확장 가능한 AI 플랫폼을 가진 후기 단계 기업에 자본을 집중하고 있음을 보여준다.

11건의 메가라운드가 전체 투자의 46% 차지: AI 기업이 8건 석권

1분기에는 1억 달러 이상의 메가라운드 투자가 11건 발생하여 총 25억 달러가 조성됐다. 이는 전체 투자 규모의 46%를 차지하는 수준으로, 2021년 4분기 이후 가장 높은 비중이다. 메가라운드의 73%인 8건이 AI 기반 스타트업에 집중됐으며, 주요 기업으로는 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs), 트루베타(Truveta), 이노바커(Innovaccer) 등이 있다. 특히 아이소모픽 랩스는 AI 신약 개발 분야에서 6억 달러의 시리즈 A 투자를 유치하며 가장 큰 규모의 자금을 조달했다. 이러한 투자 패턴은 투자자들이 AI를 활용한 임상 문서화, EHR 데이터 분석, 의료 데이터 플랫폼과 같은 영역에서 시장 변화를 주도할 기업들에 집중하고 있음을 보여준다.

AI 헬스케어 투자 비중 사상 최고치 60% 기록: 전년 대비 19%p 증가

AI 스타트업들은 1분기에 디지털 헬스케어 투자의 60%(32억 달러)를 차지하며 역대 최고 비중을 기록했다. 이는 2024년 전체 평균인 41%보다 크게 높은 수치다. AI 기업에 대한 투자 건수도 전 분기 대비 6% 증가했으며, 이는 전체 투자 건수가 9% 감소한 것과 대조적이다. 가장 많은 자금을 유치한 분야는 AI 기반 저분자 신약 개발과 임상 문서화 도구였다. 특히 AI를 활용한 의료 워크플로우 최적화 기업들이 큰 인기를 끌었으며, 이는 의료 서비스 제공자들이 운영 효율성과 임상 결과 개선을 위해 AI 솔루션을 적극 도입하고 있음을 반영한다.

2025년 1분기 유니콘 탄생 수, 2024년 전체보다 많아… 직원 21명으로 10억 달러 가치 달성한 오픈에비던스 주목

1분기에는 6개의 신규 유니콘 기업이 탄생하여 2024년 전체보다 더 많은 수의 유니콘이 생겨났다. 이는 2022년 2분기 이후 가장 많은 분기별 유니콘 탄생 건수다. 이 중 절반은 AI를 활용한 의료 제공자 워크플로우 최적화 기업으로, 환자 후속 관리를 담당하는 히포크라틱 AI(Hippocratic AI), 임상 문서화 솔루션을 제공하는 어브리지(Abridge), 의사 결정 지원 시스템을 개발하는 오픈에비던스(OpenEvidence) 등이 포함됐다. 특히 오픈에비던스는 직원 수가 21명에 불과함에도 불구하고 유니콘 지위를 달성하며 AI 기술의 확장성과 가치를 입증했다.

M&A 27% 증가: 16억 달러 센트럴리치 인수가 시장 선도

동시에 M&A 활동도 전 분기 대비 27% 증가한 51건을 기록하며 2023년 1분기 이후 가장 높은 수준을 보였다. 이는 미국 기업들이 주도한 결과로, 유럽과 아시아에서는 오히려 M&A가 감소했다. 1분기에는 센트럴리치(CentralReach)의 16억 달러, 알토 파머시(Alto Pharmacy)의 15억 달러 인수 등 10억 달러 이상의 대형 M&A가 두 건 발생했다. 이는 독점적 데이터를 보유한 규모 있는 플랫폼에 대한 구매자들의 관심이 다시 높아지고 있음을 시사한다.

FAQ

Q: AI 기술이 디지털 헬스케어 분야에서 각광받는 이유는 무엇인가요?

A: AI 기술은 임상 문서화 자동화, 의사결정 지원, 약물 개발 가속화, 환자 케어 개선 등 의료 현장의 다양한 문제를 해결하는 데 뛰어난 효과를 보이고 있습니다. 특히 대규모 의료 데이터를 분석하고 활용하는 능력이 투자자들에게 높은 평가를 받으며, 의료 시스템의 효율성 향상과 비용 절감에 기여하고 있습니다.

Q: 디지털 헬스케어 투자 시장에서 메가라운드가 증가하는 이유는 무엇인가요?

A: 메가라운드 증가는 투자자들이 검증된 기술과 확장 가능한 비즈니스 모델을 가진 후기 단계 기업에 자본을 집중하는 경향을 보여줍니다. 특히 규제 승인 단계에 있거나 이미 시장에서 검증된 AI 플랫폼을 보유한 기업들이 대규모 자금을 유치하고 있으며, 이는 불확실한 경제 환경에서 투자자들이 보다 안정적인 수익을 추구하는 경향을 반영합니다.

Q: 디지털 헬스케어 분야에서 M&A가 증가하는 것은 어떤 의미를 가지나요?

A: M&A 활동 증가는 시장이 성숙 단계로 진입하고 있음을 보여줍니다. 대형 기업들이 혁신적인 기술을 보유한 스타트업을 인수하여 자사의 서비스 포트폴리오를 강화하고 시장 경쟁력을 높이려는 전략을 구사하고 있습니다. 특히 독점적 데이터와 확장 가능한 플랫폼을 보유한 기업들이 인수 대상으로 각광받고 있으며, 이는 데이터 기반 의료 서비스의 중요성이 더욱 커지고 있음을 의미합니다.

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이미지 출처: 이디오그램 생성

기사는 클로드와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다.